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中国进出口银行2019年 第二期跨市场(上交所)金融债券发行说明

I.债券条件

发行人...中国进出口银行

债券名称..进出口银行跨市场金融债券(以下简称债券)

批准文件..银城信[2018] 3063和银信[2018]第61号

投标时间.. 2019年8月28日09: 30至10:30

分发期... 2019年8月28日至2019年9月2日

发行总额...不超过人民币20亿元

招标总额..总发行量

发行价.. 100%面值

债券利率...由承销团证实

债券期限.. 3年(从2019年9月2日到2022年9月2日)

赢得竞标的方式...单次中标(荷兰式)

付款日... 2019年9月2日

价值日期.. 2019年9月2日

上市日.. 2019年9月4日

上市地点..上海证券交易所

基本承保额度..在此期间没有基本承保金额

托管人...中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国清算上海分公司)

招标制度...上海证券交易所债券发行制度(以下简称发行制度)

使用债券基金..本债券募集资金用于中国进出口银行信贷

二,债券描述

(1)债券品种:本期债券为3年期固定利率债券(年利息)。

(II)问题对象:仅适用于承销商和分销对象。

承销商:本行于2019年发行人民币金融债券承销团。

分销对象:中资商业银行,保险公司,境内外上市基金,以及在中国清算上海分行开立证券账户的其他机构和个人投资者。

(三)发行方式:债券通过发行制度在线发行,采用会计核算方法(无纸化)。由承销商通过招标订阅,可以通过承销商订阅分配对象。债券持有人应在中国结算上海分行办理债券登记和托管手续。

(4)应急措施:如果招标单位因任何原因无法使用发行制度进行招标,请使用紧急招标文件进行招标。授权经理签字并加盖公章后,将在规定的投标时间内发给发证人。现场。

(5)发行人账户描述:

受益人名称:中国进出口银行

收款人帐号:

进口银行名称:中国进出口银行

进口银行大额支付系统行号:

(6)债券到期日:2022年9月2日

(7)本金和利息的支付:每年支付利息并在到期时偿还本金。

(8)赎回方式:发行人通过托管人将债券本金和利息赎回债券持有人。如果赎回路径在债券到期日之前发生变化,债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。在债券到期日,债券托管人将直接将本金和利息转入债券持有人的指定账户。由于债券持有人未能通知赎回路径而导致的延期付款,发行人和债券托管人不对延期付款承担责任。

(九)托管方式:发行人在中国结算上海分行开立债券托管账户,中国结算上海分行负责债券的登记,保管和赎回。

(10)债券上市交易:债权登记完成后,本期债券可在上海证券交易所上市发行,可转让,回购,也可用于质押。

(11)提前赎回:发行人不得在债券到期日之前支付,债券持有人不得要求发行人在到期日前偿还债券。

3.有关当前金融债券的信息,请参阅网站:

中国进出口银行的基本情况可以在找到。

(编者:HN666)

http://www.whgcjx.com/bdspGe/EIh