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中国广核拟募资125亿元 为今年A股最大IPO

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  记者 | 江帆

  8月8日晚间,中国广核电力股份有限公司(下称中国广核,.SZ)在深交所披露了《首次公开发行股票(A股)发行公告》、 《首次公开发行股票(A股)招股说明书》等四份文件,确定本次发行新股50.5亿股,发行价格为2.49元/股,并将于8月12日分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。

  根据发行价格和新股发行数量计算,中国广核募集资金总额预计为125.74亿元,为今年以来A股募资最高纪录,扣除发行费用1.84亿元后,预计募资净额为123.9亿元。

  7月25日,中国广核A股IPO成功过会。根据此前披露的招股说明书,其原计划募集资金150亿元,其中30亿元计划用于阳江5号、6号机组,80亿元计划用于防城港3号、4号机组,剩余用于补充流动资金。

  2014年,中国广核已实现港交所上市,股票简称中广核电力,代码.HK,成为全球第一家上市的纯核电企业。

  现在,中国广核将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

  中国广核此次A股发行价格与其港股发行价格相当。其当初港股发行价为2.78港元/股(约合2.5元人民币),发行88.25亿股,募资净额约为238亿港元(约合213.78亿人民币)。当时创下全球电力行业第六大IPO、国务院国资委成立以来旗下央企业最大的香港IPO等多项纪录。

  但中广核电力近四年的港股股价始终表现不振,长期处于破发状态。截至目前,其港股股价为2.13港元,低于发行价格。

  中国另一大核电企业中核集团旗下上市平台中国核电(.SH),2015年首次公开发行A股的发行价格为3.39元/股,发行股数不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元。中国核电的发行价高出中国广核36.14%。

  中国广核的控股股东为中国广核集团(下称中广核集团),持股比例为85.1%。其他股东还包括恒健投资、中核集团,持股比例分别为10%和4.9%。

  中广核集团是中国最大、全球第三大核电企业及中国第二大清洁能源企业。截至目前,该集团在港股和A股共拥有四家上市公司。H股上市公司分别为中广核电力、中广核新能源(.HK)、中广核矿业(.HK);A股上市公司为中广核技(.SZ)。

  中国广核目前旗下管理了20台在运核电机组和8台在建核电机组,装机容量分别为2147万千瓦和1027千瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的59.96%以及46.10%,位居国内市场第一。

  根据中国广核此前披露的财务资料,预计今年1-6月,其合并营收约260.37亿-270.4亿元,增幅为13.15%-17.51%;净利润约48.04亿-52.02亿元,增幅为5.19%-13.91%。

常福强

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